A transação oferece uma excelente plataforma para o crescimento da MDS em mercados-chave, como o latino-americano e ibérico

O Grupo MDS, integrante do Grupo Ardonagh, uma das maiores plataformas independentes de distribuição de seguros do mundo, anuncia hoje um investimento de capital por fundos geridos por parte do fundo norte-americano Stone Point Capital LLP ("Stone Point"), uma empresa líder na gestão de investimentos alternativos, focada em serviços financeiros globais e setores relacionados. Este investimento avalia a Ardonagh em 14 bilhões de dólares.

A conclusão da transação está prevista para meados de 2025, momento em que a Stone Point se tornará um acionista significativo na Ardonagh, juntamente com a Madison Dearborn Partners (“MDP”), HPS Investment Partners (“HPS”), bem como co-investidores, incluindo uma subsidiária integral da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (“ADIA”) e outras grandes instituições globais.

A transação encerra um ano crucial para o Grupo Ardonagh, que começou com um refinanciamento histórico em março, seguido pela conclusão da fusão do seu negócio de linhas pessoais com a Markerstudy em junho e pela aquisição da PSC Insurance Group ("PSC") na Austrália, concluída em outubro.

Fundado em 2017 por meio da fusão de diversas empresas de seguros do Reino Unido, criando um grupo com soluções especializadas e diversificadas nos segmentos de wholesale e varejo, o Grupo Ardonagh se transformou, desde então, em um dos 20 maiores grupos de corretagem a mundo, gerindo 18 bilhões de dólares em prêmios e operando em toda a cadeia de valor.

A sua expansão global começou em 2020 com a aquisição da Arachas, que se tornou um dos principais distribuidores de seguros da Irlanda. Desde então, o Grupo Ardonagh tem investido em plataformas líderes de seguros em todo o mundo.

O Grupo Ardonagh adquiriu o Grupo MDS em dezembro de 2022, ampliando sua presença para novas regiões. A MDS é líder de mercado em Portugal e destaca-se no Brasil nos segmentos de Saúde e Benefícios, além de atuar em Angola e Moçambique.

Em 2023, a MDS adquiriu a RSG, sediada no Chile, a Renaissance, no Chipre e, mais recentemente, anunciou a sua entrada em Espanha com a aquisição da Cobian Insurance Brokers, em Madrid.

Fundada há 40 anos, a MDS gerencia anualmente um volume de prêmios superior a 2,7 bilhões de euros, contando com mais de 2.000 colaboradores em 54 escritórios distribuídos por 11 países. Atualmente, a crescente presença do Grupo Ardonagh fora do Reino Unido já representa mais de 50% de suas receitas de P&C.

Com o apoio adicional da Stone Point, a Ardonagh está em uma posição privilegiada para aproveitar as inúmeras oportunidades de crescimento no mercado global de seguros de P&C, graças à sua plataforma de empresas, cada uma com forte presença regional nos mercados em que atua.

David Ross, CEO do Grupo Ardonagh, declarou: “O investimento da Stone Point no Grupo marca um novo capítulo em nossa trajetória extraordinária nos últimos anos, culminando na transação de US$ 14 bilhões que realizamos. Esse apoio reflete uma forte confiança na solidez da operação da Ardonagh e no seu contínuo crescimento, reforçando nosso compromisso com a independência em um mercado em processo de consolidação. Enxergamos o futuro com o suporte de nossos parceiros, cuja profunda compreensão do nosso setor, experiência e rede de contatos serão essenciais para capitalizarmos a posição única da Ardonagh no mercado global de seguros, gerando valor para nossos clientes, acionistas e colaboradores”.

Jim Carey, co-CEO da Stone Point, comentou: “Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe de gestão da Ardonagh, juntamente com a MDP e a HPS. Acreditamos que a Ardonagh é uma plataforma líder no setor global de distribuição de seguros, com um histórico impressionante de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico”.

José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS e Presidente & CEO da Brokerslink, destacou: "O apoio da Stone Point Capital representa uma excelente oportunidade para a MDS, fortalecendo nossa ambição de crescimento como plataforma nos mercados latino-americano e ibérico, gerando ainda mais valor para nossos clientes e parceiros nessas regiões estratégicas”.

Vahe Dombalagian, Managing Partner da Madison Dearborn Partners, acrescentou: “Damos as boas-vindas à Stone Point e a esta parceria de investimento, que tem sido extremamente bem-sucedida, e estamos confiantes de que a equipe da Stone Point será de grande valor para o crescimento e sucesso contínuos da Ardonagh”.

Scot French, Governing Partner da HPS, disse: “Estamos entusiasmados em continuar nossa longa parceria com a Ardonagh e muito satisfeitos por a Stone Point, com sua reputação mundial nos serviços financeiros, estar investindo na Ardonagh. Vemos sua participação como um investimento de sucesso na Ardonagh e um benefício para a empresa, em termos da experiência operacional e estratégica que ela traz”.

A conclusão desta aquisição está sujeita às habituais aprovações regulamentares. A Fenchurch Advisory Partners e a Goldman Sachs Investment Banking atuam como consultores financeiros da Ardonagh. Uma parte associada à Ardonagh manteve uma participação minoritária no grupo combinado Markerstudy.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile por meio da RSG. A RCG - Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.

O GRUPO ARDONAGH 

O Grupo Ardonagh é uma das maiores plataformas independentes de distribuição de seguros do mundo e um dos 20 maiores corretores globais. Somos um conjunto de marcas empreendedoras e especializadas de primeira classe, com uma força de trabalho combinada de mais de 10.000 colegas e uma rede que abrange mais de 200 locais em mais de 30 países. Em todo o nosso portefólio, oferecemos uma gama altamente diversificada de produtos e serviços relacionados com seguros em toda a cadeia de valor dos seguros a nível global. Desde corporações multinacionais complexas até indivíduos que compram apólices de seguro pessoal, a nossa compreensão das comunidades que servimos, juntamente com a nossa escala e amplitude, permite-nos trabalhar com os nossos parceiros seguradores para oferecer uma ampla gama de soluções de produtos e riscos que atendem às necessidades dos clientes.

STONE POINT CAPITAL LLC 

Stone Point é uma empresa de investimentos alternativos com sede em Greenwich, CT, com mais de 50 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Stone Point visa investimentos em empresas da indústria de serviços financeiros globais e setores relacionados. A empresa investe em classes de ativos alternativos, incluindo private equity através dos seus fundos emblemáticos Trident e crédito através de fundos mistos e contas geridas separadamente. Além disso, a Stone Point Capital Markets apoia a empresa, as empresas do portfólio e outros clientes, fornecendo soluções de financiamento dedicadas.

MADISON DEARBORN PARTNERS 

Madison Dearborn Partners, LLC (“MDP”) é uma empresa líder em investimentos de private equity com sede em Chicago. Desde a sua formação em 1992, a empresa levantou um capital agregado de mais de 31 bilhões de dólares e completou mais de 160 investimentos em plataformas. A MDP investe em quatro setores industriais dedicados, incluindo serviços financeiros, indústrias básicas, saúde e tecnologia & governo.

HPS INVESTMENT PARTNERS

HPS Investment Partners, LLC é uma empresa global líder em investimentos alternativos focados em crédito, que busca fornecer soluções de capital criativas e gerar retornos ajustados ao risco atraentes para os nossos clientes. Gerimos várias estratégias ao longo da estrutura de capital, incluindo dívida sénior negociada privadamente; soluções de capital júnior negociadas privadamente em formatos de dívida, preferenciais e de capital; crédito líquido, incluindo empréstimos alavancados sindicados, obrigações de empréstimo colateralizadas e obrigações de alto rendimento; financiamento baseado em ativos e imobiliário. A escala e amplitude da nossa plataforma oferece a flexibilidade para investir em empresas grandes e pequenas, através de soluções padrão ou personalizadas. No nosso núcleo, partilhamos um fio comum de rigor intelectual e disciplina que nos permite criar valor para os nossos clientes, que nos confiaram aproximadamente 148 bilhões de dólares em ativos sob gestão em setembro de 2024.